Introdução
Confira no artigo abaixo, como funciona as Obrigações & Tarefas
Resumo
As Obrigações e Tarefas são o terceiro pilar dos apontamentos, aqui temos as obrigações dos colaboradores de seu escritório
Nesta tela você encontra todas as obrigações cadastradas no sistema, para qual departamento elas pertencem, a competência e a recorrência dessa obrigação.
Esses são os botões para ações de cada obrigação, da esquerda para a direita:
- Editar - Alterar informações da obrigação.
- Excluir - Remover a obrigação.
- Visualizar Especificações - Ver um resumo e especificações da obrigação
- Visualizar controle Entregas - Configurar prazos e vencimentos.
Para cadastrar um novo processo, clique no botão (+) chamado de “Novo Cadastro”.
Estes são os campos do cadastro de Obrigações e Tarefas:
- ID - Número da obrigação (gerado pelo sistema).
- Nome Obrigação - Nome da obrigação (exemplo: Fechamento ISS-Livros).
- Abreviação - Sigla ou forma curta de identificar a obrigação.
- Competência - Define a qual período a obrigação se refere (exemplo: mês anterior ao vencimento).
- Departamento - Área responsável (Fiscal, Pessoal, Contábil etc).
- Colaborador Responsável Exclusivo - Caso exista, escolha quem será o único responsável pela entrega.
- Prazo Técnico - Tempo de antecedência para preparar a obrigação (exemplo: 3 dias antes).
- Ativo - Define se a obrigação está ativa ou não.
- Gera Multa - Indica se o atraso gera multa.
- Obriga Anexo - Se a entrega exige envio de documento anexo.
- Meses do Ano (Janeiro a Dezembro) - Escolha o dia de vencimento da obrigação em cada mês.
- Replicar Vencimento - Permite aplicar o mesmo prazo para todos os meses de uma vez.
- Selecione as famílias pertencentes - Escolha para quais tipos de empresas a obrigação se aplica (exemplo: MEI, Simples Nacional, Lucro Real etc).
Ao finalizar o cadastro dos dados básicos:
Libera a aba para escrever as especificações da obrigação
Também aparece a opção de vincular empresas
Nesta tela você define quais empresas estarão vinculadas a determinada obrigação.
- Família de Obrigações – Escolha a categoria de empresas que terão essa obrigação (exemplo: Lucro Real, Simples Nacional etc).
- Competência Início (mês) – Informe a partir de qual mês a obrigação passa a valer.
- Competência Início (ano) – Informe o ano de início da obrigação.
- Empresa – Selecione quais empresas terão a obrigação vinculada.
