Inserido em 16/01/2023 11:10:55
Introdução
Confira com o vídeo acima, ou com o passo a passo abaixo, como realizar apontamentos no Dots.
Artigo
1 - Na tela inicial do seu sistema, acesse no menu lateral esquerdo, o ícone de atalho para abrir os Apontamentos.
Existem 3 tipos de apontamentos que você pode realizar no sistema:
Tópico 2 - Um processo para um cliente específico.
Tópico 3 - Um processo interno (Como um treinamento, reunião)
Tópico 4 - Um processo especifico para vários clientes de uma vez.
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2.1 - O primeiro para cliente, se encontra na primeira opção destacada, depois de selecionada, você define para qual cliente específico você irá realizar esse processo.
Por fim, clique no PLAY, para indicar em qual departamento você irá trabalhar para esse cliente.
OBS: A obrigação específica será indicada apenas ao finalizar o apontamento, por momento apenas o departamento.
2.2 - Depois de iniciado você poderá fechar o sistema sem problemas. E quando finalizar o processo, é só reabrir a telinha, e clicar agora no botão de PAUSE.
2.3 - Agora, uma nova janela irá se abrir, e por aqui sim, você irá indicar quais as obrigações você realizou.
Marque as feitas no local indicado, e por fim clique em "Entregar Obrigação".
OBS: Caso você ainda não tenha terminado a obrigação, mas por momento está parando ela, basta você fechar a janelinha, que mais tarde você poderá dar PLAY novamente, continuar, e quando finalizada, pode de fato entregar.
Feito, apontamento de processo para cliente realizado.
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3.1 - Para casos de Processos Internos, escolha a segunda opção, e de o PLAY na tarefa correspondente.
3.2 - Quando finalizar, é só voltar no mesmo caminho e agora clicar no PAUSE.
Feito, apontamento de processo interno realizado
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4.1 - A ultima opção é apontar que você irá realizar um processo em específico, mas que no final irá entregar para vários clientes diferentes, como fazer SPED por exemplo.
Selecione a terceira opção, depois defina qual obrigação você irá fazer, e dê PLAY.
4.2 - Quando finalizar o procedimento, de o PAUSE.
4.3 - Por mim, você indica para quais empresas você realizou o determinado processo, e finaliza clicando em "Finalizar Conclusão".
Feito, apontamento realizado
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